Принимаю документы в виде фото на ватсапп или сканы на емейл.

Готовая декларация и заявление высылаются на Ваш емейл в формате pdf, их остаётся только распечатать.

Возможна отправка декларации через кабинет налогоплательщика.
 

В 2024 году подаётся декларация:

• Если были траты на: лечение, обучение, страхование, пополнение счёта ИИС в 2021, 2022, 2023гг.
• Если купленная квартира оформлена в собственность или получен акт приёма-передачи (для квартир по ДДУ) в 2023 году
• Только для пенсионеров (если есть пенсионное удостоверение или справка из ПФР, военный пенсионер, пенсионер по возрасту): подать декларацию для получения вычета за покупку жилья можно за 4 года: 2020, 2021, 2022, 2023гг.
• Если вы продолжаете получать вычет за покупку жилья и ипотечным процентам
• Если было продано имущество (квартира, жилой дом, земельный участок, автомобиль, гараж и др.) в 2023 году, нужно смотреть, ОБЯЗАНЫ ли вы подать декларацию до 30.04.2024г., а налог нужно заплатить до 17.07.2024г.

Оформлю в короткие сроки декларацию 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов или оплату налогов.

Так же оформляю необходимые документы для получения вычета, доверенности на оплату ипотеки, расписки, заявление о распределении налогового вычета между супругами и т.д.

Составлю декларацию при продаже имущества (продажа квартиры, дачи, автомобиля и т.д.), получение выигрышей (декларирование доходов с акций и лотерей).

Дистанционное (онлайн) составление деклараций (вы - высылаете необходимые документы на эл.почту или в WhatsApp и получаете готовую декларацию по эл.почте в формате pdf). Список необходимых документов для заполнения можно узнать по электронной почте e-mail: nalogz@yandex.ru или по запросу в WhatsApp.

Есть возможность подачи декларации через ваш личный кабинет налогоплательщика. Составляю декларацию и отправляю через ваш личный кабинет декларацию и необходимые документы, вам не нужно ходить в налоговую и подавать документы.

Декларация подаётся по месту постоянной регистрации (прописки).

Оплата по факту выполнения услуги, без предоплат и скрытых услуг.

ЦЕНА (за 1 декларацию за 1 год) - 700 руб

• Вычет при покупке квартиры (без или с ипотекой)
• Вычет за обучение, занятие спортом, лечение, страхование жизни (срок от 5 лет и более), добровольное медицинское страхование
• Налог при продаже имущества (квартира, машина, дача)
• Вычет при взносах денежных средств на ИИС
• Составление и подача декларации через личный кабинет налогоплательщика
• Исправление чужих деклараций

Срок исполнения: до 1 суток

Опыт заполнения деклараций с 2007 года.

Список необходимых документов при покупке квартиры (с ипотекой и без ипотеки), если вы подаёте декларацию в первый раз. Имущественный вычет

• паспортные данные: копия разворота паспорта с фото, последняя прописка (предоставить данные можно в любом удобном виде, в том числе в текстовом варианте)
• номер мобильного телефона
• если есть льготы: дети до 18 лет (копия свидетельства о рождении), пенсионер (копия пенсионного удостоверения), ...
• если нужно распределить вычет между супругами: копия свидетельства о браке, ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта каждого.
• оригинал справки о доходах 2-НДФЛ (со всех мест работ за отчетный год)
• копия договора купли-продажи квартиры
• копия выписки из ЕГРН (или копия свидетельства о государственной регистрации права)
• копия акта приема-передачи квартиры
• копия платежных документов (банковские документы на полную сумму квартиры)
• копия кредитного договора на приобретение жилья, если жильё куплено в ипотеку
• оригинал справки из банка по уплаченным процентам за отчетный год (надобность этой справки зависит от конкретного случая, суммы полученного вычета)
• если применялся мат.капитал, субсидии - сообщить
• номер расчетного счета и реквизиты банка (на этот счет налоговая будет отправлять деньги)

Список необходимых документов для налоговой при покупке квартиры (при повторной подаче). Повторный имущественный вычет.

• паспортные данные: копия разворота паспорта с фото, последняя прописка.
• номер мобильного телефона
• если есть льготы: дети до 18 лет (копия свидетельства о рождении), пенсионер (копия пенсионного удостоверения), ...
• оригинал справки о доходах 2-НДФЛ (со всех мест работ за отчетный год)
• последняя декларация с данными по вычету.
• копия договора купли-продажи квартиры
• копия свидетельства о государственной регистрации права на квартиру (или выписка из ЕГРН)
• оригинал справки из банка по уплаченным процентам за отчетный год (надобность этой справки зависит от конкретного случая, суммы полученного вычета)
• номер расчетного счета и реквизиты банка (на этот счет налоговая будет отправлять деньги)

Строительство дома, какие расходы можно включать:

• земельный участок под дом
• покупка объекта незавершенного строительства (жилого дома)
• заказ и оплата проектно-сметных документов
• подключение к общим инженерным сетям и коммуникациям: электроснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение
• строительство автономных сетей и коммуникаций: электроснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение
• строительные и отделочные материалы
• строительные работы
• отделочные работы: производство штукатурных, столярных, плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовку стен
• Какие расходы НЕЛЬЗЯ включить в вычет:
  • перепланировка в построенном доме
  • реконструкция построенного дома, включая строительство этажей
  • монтаж сантехнического, газового и другого оборудования
  • строительство придомовых построек: бассейн, баня, гараж, сарай, забор
  • газовый котел, газовый счетчик
  • любое сантехническое оборудование: душевая кабина, ванна, унитаз, смесители, счётчики воды
  • системы кондиционирования
  • изготовление и монтаж: остекления лоджии, пластиковых окон
  • тёплые полы
  • межкомнатные двери
  • шумоизоляция
  • монтаж электропроводки, телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки кабельного телевидения
  • техника, электроприборы, мебель, инструменты, доставка

Расходы на ремонт при покупке квартиры без отделки

• Важно учесть, вычет в 2 млн на человека - ограничение на стоимость жилья + ремонт.
• Если квартира без отделки (новостройка), можно добавить расходы на ремонт и стоимость стройматериалов:
  • стоимость ремонтных работ, заказанных у специализированной фирмы или частных подрядчиков
  • отделочные работы: производство штукатурных, столярных, плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовку стен
  • стоимость услуг специализированной фирмы по разработке проектной документации по ремонту
  • стоимость отделочных материалов на покрытие пола, стен и потолка: штукатурка, побелка, обои, клей, кафельная плитка, ламинат, гипсокартон, краска, строительные смеси для выравнивания стен и пола
• Какие расходы НЕЛЬЗЯ включить в вычет:
  • перепланировка
  • монтаж сантехнического, газового и другого оборудования
  • любое сантехническое оборудование: душевая кабина, ванна, унитаз, смесители, счётчики воды
  • системы кондиционирования
  • изготовление и монтаж: остекления лоджии, пластиковых окон
  • тёплые полы
  • межкомнатные двери
  • шумоизоляция
  • монтаж электропроводки, телекоммуникаций, компьютерной сети и проводки кабельного телевидения
  • техника, электроприборы, мебель, инструменты, доставка

Пенсионеры имеют право получать вычет за предыдущие 4 года независимо от даты покупки жилья.

В 2024 году пенсионер может подать за 2023, 2022, 2021, 2020 гг. Но не ранее, чем получено право собственности.

Вычет нельзя получить с суммы субсидий, маткапитала.

Список необходимых документов для налоговой при оплате за обучение

Вычет можно получить за себя (любая форма обучения), только очная форма обучения: за ребенка (до 24 лет), брата/сестру (до 24 лет).

• Паспортные данные: копия разворота паспорта с фото, последняя прописка.
• Номер мобильного телефона
• Справка о доходах 2-НДФЛ - оригинал
• Договор с учебным заведением (заверенная копия)
• Лицензия учебного заведения (заверенная копия) (если номер лицензии указан в договоре - лицензия не нужна)
• Платежные документы, подтверждающие факт оплаты обучения (чеки на оплату) - копии
• Копия свидетельства о рождении ребенка;
• Справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме - оригинал (если оплата производится за себя - такая справка не нужна; если в договоре за обучения ребенка написано, что форма обучения очная, то справка не нужна)
• Номер расчетного счета и реквизиты банка (на этот счет налоговая будет отправлять деньги)

Список необходимых документов для налоговой при оплате за лечение и покупку лекарств

Вычет можно получить за себя, супруга, родителей, детей до 18 / 24 лет (начиная с 2022 года за детей до 24 лет при очной форме обучения ребенка)

• Паспортные данные: копия разворота паспорта с фото, последняя прописка.
• Номер мобильного телефона
• Справка о доходах 2-НДФЛ - оригинал
• Копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое было оплачено лечение (можно получать вычет за супруга, родителей, детей до 18 лет)
• Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг - копия
• Оригинал cправки об оплате медицинских услуг, выданной медицинским учреждением, оказавшим услугу
• Чеки НЕ нужны. Если в договоре указан номер лицензии, то лицензия не нужна.
• Для лекарств: рецепт на лекарство на специальном бланке по форме № 107-1/у. Платёжные документы (чеки).
• Номер расчетного счета и реквизиты банка (на этот счет налоговая будет отправлять деньги)

Вычет за покупку лекарств с 2019 года изменился. Вычет можно получить за покупку ЛЮБЫХ лекарств. Чтобы получить вычет нужно получить рецепт на покупку лекарства на бланке со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика". Бланк для вычета заверяют подписью врача, его личной печатью и печатью медицинской организации. У каждого рецепта есть срок действия, если лекарство куплено в этот период, его стоимость можно учесть для получения вычета.

Если лекарство куплено до получения рецепта или после того, как срок действия рецепта истёк - вычет получить нельзя.

Если лекарство куплено несколько раз в период действия рецепта, то вычет можно получить со всей суммы, потраченной на это лекарство.

Перечень медицинских организаций города Обниска, в которых можно заказать справку об оплате медицинских услуг удалённо:

• ООО «Клиника №1», ООО «КЛИНИКА №1 ПЛЮС», ООО «Эстетическая медицина», ООО «Современная медицина»
• МРНЦ им. А.Ф. Цыба
• Центр реабилитации

Список необходимых документов для налоговой при поступлениях денежных средств на ИИС

• Паспортные данные: копия разворота паспорта с фото, последняя прописка.
• Номер мобильного телефона
• Справка о доходах 2-НДФЛ - оригинал со всех мест работы
• Если есть дети до 18 лет - копия свидетельства о рождении
• Если ИИС открыт у управляющей компании:
  • Заявление о заключении договора доверительного управления с УК - копия
  • Отчёт о деятельности доверительного управляющего - копия
  • Документы о взносе денежных средств на ИИС
  • Уведомление о согласии Управляющей компании на заключение договора доверительного управления - копия
• Если ИИС открыт у брокера:
  • Заявление Инвестора - копия
  • Извещение к условиям предоставления брокерских услуг - копия
  • Отчет брокера - копия
  • Документы о взносе денежных средств на ИИС
• Номер расчетного счета и реквизиты банка (на этот счет налоговая будет отправлять деньги)

Список необходимых документов для налоговой при оплате за занятия спортом

Учесть можно расходы за занятия спортом, которые были понесены в 2022 или 2023 году.

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень. Следовательно, в случае отсутствия организации (ИП) в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.

Вычет можно получить за себя и детей до 18 лет.

• Паспортные данные: копия разворота паспорта с фото, последняя прописка.
• Номер мобильного телефона
• Справка о доходах 2-НДФЛ - оригинал
• Копия свидетельства о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).;
• Договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
• Платежный документ: бумажный или электронный чек, копия;
• Номер расчетного счета и реквизиты банка (на этот счет налоговая будет отправлять деньги)

Минспорт опубликовал перечень спортивных организаций, оплата услуг которых дает право на вычет за фитнес в 2022 году.

Для города Обнинска можно будет учесть траты в 2022 году в следующих спортивных организациях:

• АНО "Центр художественной гимнастики "Еления". ИНН 4025454839. г. Обнинск, ул. Победы, д. 2. https://vk.com/club1791398
• ИП Киреев Дмитрий Владимирович (Окридж Фитнес). ИНН 402504058163. г. Обнинск, ул. пр-т Маркса, д. 3. https://www.obninskfit.ru/
• МАУ "СШОР "Квант" г. Обнинска. ИНН 4025429399. г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; г. Обнинск, ул. Комарова, д. 8; г. Обнинск, ул. Горького, д. 62; г. Обнинск, стадион Труд; г. Обнинск, пр-д Спортивный; г. Обнинск, ул. Ленина, д. 126; г. Обнинск, ул. Ленина, д. 7а, стр. 1. http://kvant-obninsk.ru/
• МАУ "СШОР "Держава" г. Обнинска". ИНН 4025430027. г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 192. http://derjava-sport.ru/news?page=1
• ГБУ КО "СШОР "Олимп". ИНН 4025431415. г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 153. https://www.олимп-обнинск.рф/

Для города Обнинска можно будет учесть траты в 2023 году в следующих спортивных организациях:

• ИП Киреев Дмитрий Владимирович (Окридж Фитнес). ИНН 402504058163. г. Обнинск, ул. пр-т Маркса, д. 3.
• АНО "Центр художественной гимнастики "Еления". ИНН 4025454839. г. Обнинск, ул. Победы, д. 2.
• МАУ "СШОР "Квант" г. Обнинска. ИНН 4025429399. г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; ул. Комарова, д. 8; ул. Горького, д. 62; стадион Труд; пр-д Спортивный; пр-кт Ленина, д. 126; пр-кт Ленина, д. 7а, стр. 1.
• МАУ "СШОР "Держава" г. Обнинска". ИНН 4025430027. г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 192.
• ГБУ КО "СШОР "Олимп". ИНН 4025431415. г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 153.
• ООО «Спорт Сооружение Обнинск», ИНН 4025445697, г. Обнинск, пр-кт Маркса, 45.
• ООО «Фокс Фитнес», ИНН 4025442223, г. Обнинск, ул Аксёнова, 2А

Для города Обнинска можно будет учесть траты в 2024 году в следующих спортивных организациях:

• ИП Киреев Дмитрий Владимирович (Окридж Фитнес). ИНН 402504058163. г. Обнинск, ул. пр-т Маркса, д. 3.
• АНО "Центр художественной гимнастики "Еления". ИНН 4025454839. г. Обнинск, ул. Победы, д. 2.
• МАУ "СШОР "Квант" г. Обнинска. ИНН 4025429399. г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1; ул. Комарова, д. 8; ул. Горького, д. 62; стадион Труд; пр-д Спортивный; пр-кт Ленина, д. 126; пр-кт Ленина, д. 7а, стр. 1.
• МАУ "СШОР "Держава" г. Обнинска". ИНН 4025430027. г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 192.
• ГБУ КО "СШОР "Олимп". ИНН 4025431415. г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 153.
• ООО «Спорт Сооружение Обнинск», ИНН 4025445697, г. Обнинск, пр-кт Маркса, 45.
• ООО «Фокс Фитнес», ИНН 4025442223, г. Обнинск, ул Аксёнова, 2А

Список необходимых документов для налоговой после продажи автомобиля/дачи/гаража/квартиры

Важно! Если владелец, продавший свое имущество, не подаст декларацию в налоговую, то он будет оштрафован, согласно действующему законодательству.

Важно! Больше не нужно будет подавать декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Данные нововведения будут распространяться на лиц, продавших имущество начиная с налогового периода 2021 года.

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, приобретенным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта по такому договору. Не учитывается момент дополнительной оплаты, связанной с увеличением площади такого объекта после ввода дома в эксплуатацию.

Семьи с детьми теперь освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости независимо от срока владения этим имуществом. Нововведение касается доходов, полученных от продажи жилья начиная с 2021 года.
Такой порядок применяется при соблюдении ряда условий:

• до 30 апреля следующего года налогоплательщик или члены его семьи приобрели в собственность другое жилье, а в случае долевого строительства оплатили полную стоимость жилого помещения по договору;
• общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади или в размере кадастровой стоимости проданное имущество.
• возраст детей до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно);
• кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей;
• налогоплательщик или члены его семьи на дату отчуждения проданного жилья не владеют в совокупности более 50 % в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения.

Нововведение распространяется и на те случаи, если доходы от продажи объекта имущества получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи.

Подавать декларацию нужно на следующий год после продажи до 30 апреля! Оплатить налоги необходимо до 15.07.2024 года!

• паспортные данные: копия разворота паспорта с фото, последняя прописка.
• номер мобильного телефона
• копия ИНН
• Справка о доходах 2-НДФЛ - оригинал
• Копия договора купли-продажи и акта приёма-передачи, при покупки автомобиля/квартиры, чеки/расписки на получение денег
• Копия договора купли-продажи и акта приёма-передачи, при продаже автомобиля/квартиры

Часть ипотечных заемщиков освободили от НДФЛ: что это значит и кого касаются изменения

Путин освободил от НДФЛ часть ипотечников.
Информацию об освобождении ипотечных заемщиков от уплаты НДФЛ не стоит понимать буквально, закон каснётся немногих.

Россиянам, которые оформили ипотеку или рефинансировали ее до конца 2024 года и у которых при этом возникает материальная выгода, не придется платить с нее налог.

Материальная выгода — это дополнительные доходы.

Дополнительный доход в виде матвыгоды возникает, если кредит выдала организация или ИП, с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях либо признана взаимозависимым лицом.

К примеру, человек взял кредит у своего работодателя (льготный кредит для сотрудника банка).
В случае с ИП речь идет в том числе о родственных отношениях между ним и заемщиком.

То есть обычных заемщиков, получивших кредит в банке, которые не подпадают под эти условия, ни налог с материальной выгоды, ни новый закон не касаются.

В случае с кредитами матвыгода возникает, когда человек взял заём по ставке ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ. Экономия на процентах, возникающая в результате разницы ставок, и является матвыгодой, с которой будет удерживаться налог в 35%.

Речь идет обо всех кредитах, в том числе об ипотечных.

Пример, вы взяли кредит под 10%, ставка рефинансирования сейчас 21%, вы получаете материальную выгоду, т.к ставка (ваш процент по кредиту 10%) ниже 2/3 (21*2/3=14%) на 4%.

И за экономию на процентах можно не платить налог.
Любая матвыгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, освобождалась от НДФЛ. С начала 2024-го эта мера действовать перестала.
Новым законом такую льготу для кредитов на строительство и покупку жилья, земельных участков и на рефинансирование таких кредитов вернули. Но только для тех, которые оформили до 31 декабря 2024 года. При этом право заемщика на получение имущественного налогового вычета должно быть подтверждено налоговой.

Рост налоговых вычетов в 2024 году

С 1 января 2024 года в России увеличится налоговый социальный вычет.

Новый закон касается расходов, начиная с 2024 года (декларацию за 2024 год подаём в 2025 году).

Для расходов в 2023 году ничего не поменялось!

Социальный вычет: 120 000 → 150 000. Вернуть можно 13% от суммы вычета, т.е. 15 600 → 19 500

Вычет за обучение ребёнка, брата/сестру: 50 000 → 110 000. Вернуть можно 13% от суммы вычета, т.е. 6 500 → 14 300

Социальный вычет включает в себя:

Подать декларацию можно несколькими способами:

• придти лично в налоговую;
• записаться через сайт налоговой http://order.nalog.ru и придти лично в назначенное время без опозданий, срок ожидания в очереди существенно сокращается;
• отправить декларацию заказным письмом через почту России, очень удобно для тех, кто живет в одном городе, а зарегистрирован в другом городе и нет возможности посетить налоговую лично;
• подать через МФЦ;
• зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика и подавать декларацую в электронном виде, "не вставая с дивана";
• сделать доверенность на кого-либо, кто сможет сдать вашу декларацию, это дороже, чем отправить декларацию заказным письмом.